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Tokiwa Hub
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御見積書プレビュー
会社・システム設定
見積書・プレビューへの反映イメージ：
🎓 ヘルプ・チュートリアル
初回ログイン時に表示される使い方ガイドを再表示できます。
📋 操作履歴 (監査ログ)
誰がいつ何を作成・変更・削除・送信したかを記録します。
多人数で使う場合の追跡用です。最新1000件まで保持。
💾 データのバックアップ・復元
全データを JSON ファイルとして書き出し・読み込みできます。週1回程度のバックアップ推奨。
クラウド同期エラー時の保険になります。
🧪 テストデータ管理 (動作確認用)
画面の使い方を試すためのサンプルデータを投入できます。
投入対象: 案件・見積依頼・過去の見積書・連絡 (社外/社内/社間/音声)・校正セッション・配送タスク
対象外: マスター・会社・ユーザー (本番マスタを壊さない)
🏢 グループ会社マスター
コード 会社名 代表者 住所 電話 案件数 操作
👥 システムユーザー（担当者）
※ ユーザーごとにパスワードを設定すると、担当者別にログインできます
名前 所属会社 権限 パスワード メール 操作
📥 統合受信BOX
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⏰ 送信待ちリマインダー 0件
確認して送信ボタンを押してください（前倒し完了分は自動スキップ）
📋 案件スケジュール
📸 校正BOX とは: お客様への校正データの提出と修正やり取りを管理する場所です。校正版が複数になったら自動で新旧比較・差分検出ができます。
使い方の流れ: ① ＋新規校正 ② 案件を選択 ③ 初回 PDF を Google Drive アップ → URL 貼付 ④ 修正版が来たら追加アップ ⑤ 並列表示で差分確認 ⑥ ✅ 校了
💡 ポイント: Google Drive の共有 URL を貼ると、PDF プレビュー・OCR テキスト抽出・新旧の差分自動検出が使えます。1つの案件 = 1つの校正セッション (= 複数バージョン)。
📸 校正一覧
📋 校正詳細
校正を選択してください
☁️ Google Drive 連携 (校正データ保管用)
💡 校正BOX で「校正アップロード」する際に Google Drive の共有 URL を貼り付けると、PDF プレビュー・OCR・並列検版が利用可能になります。
共有設定は「リンクを知っている全員」を推奨します。
配送と納品が1つのタブに統合されました
🚚 配送BOX とは: 配送予定の管理 + 納品書・領収書の発行を行う場所です。
使い方: ① 日付を選ぶ → ② 同じ得意先の案件が自動グループ化 → ③ 「📄 納品書発行」「🧾 領収書発行」で同時発行 → ④ 配送が終わったら 「✅ 配送完了」 で配送完了日が記録される
🏢 得意先別 配送グループ (納品書まとめて発行)
🚚 配送予定表 (個別)
🗺 配送経路
🗺
「経路最適化」ボタンで地図を表示
Google Maps APIキー設定で埋込表示
👤 ドライバー管理
📤 送信した見積依頼
📥 受信した見積依頼
📋 社間発注履歴
発注番号 発注日 発注先 品名 数量 発注金額 納期 ステータス 操作
📁 フォルダ (自動振分)
📨 連絡管理とは: 社外 (お客様)・社内 (グループ会社)・社間 (グループ会社間) のすべての連絡を一元管理する場所です。
使い方: ① 上のタブで 表示する種類を切替 (📨すべて / 🌐社外 / 🏢社内 / 🔄社間) → ② 右上のボタンで新規追加 (＋社外問合せ / 🏢社内連絡 / 🔄社間依頼) → ③ カードをクリックで詳細表示・返信・案件化。
🤖 AI 機能: 見積依頼っぽい問合せには「🤖AI抽出済」バッジ → クリックで見積依頼に自動転記。LINE WORKS には AI 返信下書きが自動生成されます。
📨 連絡管理
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社内ナレッジWiki
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